Akcje firmy Sandisk, producenta Flash, wzrosły po wiadomości o ujawnionej wewnętrznej notatce potwierdzającej wieloletnią umowę na dostawy flash z Meta Platforms.
Jak wynika z przeglądu wewnętrznych dokumentów Meta, przeprowadzonego przez Reuters, we wrześniu Meta rozpocznie produkcję nowego chipa AI o nazwie kodowej Iris w celu rozbudowy infrastruktury obliczeniowej AI. Trzej kluczowi dostawcy wspierają rozbudowę w drodze umów długoterminowych (LTA): Sandisk w przypadku pamięci flash NAND, Samsung w przypadku pamięci DRAM i Sumitomo Electric w zakresie sprzętu światłowodowego.
Pamięci LTA stały się powszechne na rynkach DRAM i HBM. Wzrost popytu napędzany sztuczną inteligencją i utrzymujące się ograniczenia podaży spowodowały gwałtowne podwyżki cen w oligopolistycznym krajobrazie dostawców. Umowy te zazwyczaj obejmują strzeżone ceny minimalne i pułapy oraz z góry zaangażowane finansowanie klientów, zapewniając dostawcom stabilne przychody i pewność produkcji, a jednocześnie zapewniając klientom przewidywalne budżetowanie i niezawodne dostawy.
Oznacza to pierwszy publicznie zidentyfikowany LTA oparty na pamięci NAND, co podkreśla kluczową rolę pamięci flash w planie działania dotyczącym infrastruktury sztucznej inteligencji firmy Meta.
Meta zaprezentowała cztery generacje niestandardowego chipa Meta Training and Inference Accelerator (MTIA): 300, 400, 450 i 500. Współpracuje z firmą Broadcom w zakresie projektowania chipów, pakowania i szybkich sieci. Nowe chipy MTIA firmy Meta zostały wdrożone już teraz lub ich wdrożenie zaplanowano na lata 2026–2027, rozszerzając zakres obciążeń od wnioskowania o rankingi/rekomendacje do szkolenia w zakresie rankingów/rekomendacji, ogólnego przetwarzania GenAI i zoptymalizowanego wnioskowania GenAI.
Meta podkreśliła swoją strategię szybkiej iteracji chipów, dostarczając nowy krzem mniej więcej co sześć miesięcy. Szybkość wynika z modułowych projektów wielokrotnego użytku obejmujących chiplety, obudowę, szafy i infrastrukturę sieciową. Architektura chipletu akceleratora umożliwia niezależne aktualizacje komponentów, skracając cykle udoskonaleń z lat do miesięcy.
Warto zauważyć, że MTIA 400, 450 i 500 mają identyczne obudowy, stojaki i infrastrukturę sieciową. Nowe generacje chipów pojawiają się w istniejących wdrożeniach fizycznych, przyspieszając wdrażanie krzemu do produkcji.
Źródła branżowe potwierdzają, że chip Iris odpowiada układowi MTIA 400, którego premiera ma nastąpić we wrześniu. MTIA 450 nosi nazwę kodową Arke, a MTIA 500 nazywa się Astrid. The Next Platform opublikowała szczegółową analizę architektury i możliwości chipów MTIA.
Reuters podaje, że Meta planuje wdrożyć moc obliczeniową AI o mocy 7 GW w 2026 r., z docelowym poziomem 14 GW do 2027 r., i może wydać w tym roku do 145 miliardów dolarów na infrastrukturę AI.
Szczegóły dotyczące produktów flash dostarczanych przez Sandisk – czy to surowe chipy, czy gotowe dyski – pozostają nieujawnione, a Sandisk odmówił oficjalnego komentarza. Analitycy spodziewają się dalszych szczegółów w nadchodzącej publikacji wyników kwartalnych Sandiska. Podobne partnerstwa NAND LTA prawdopodobnie pojawią się pomiędzy innymi dostawcami hiperskalerowej sztucznej inteligencji i głównymi producentami pamięci flash.
KONTEKST RYNKU FLASH SK HYNIX / SANDISK / KIOXIA: Globalny sektor pamięci flash NAND jest w dużym stopniu skoncentrowany wśród czołowych dostawców. Na rynku liderem jest Samsung, a za nim plasują się SK Hynix Group, Kioxia (Kioxia) i Sandisk. Ciasny oligopol w branży, ograniczona krótkoterminowa ekspansja pojemności i rosnący popyt na pamięć masową AI w dalszym ciągu utrzymują stałe ceny i stymulują długoterminowe partnerstwa umowne w całym łańcuchu dostaw NAND.
Pekin Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang/dyrektor ds. strategii globalnej
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
E-mail: yangyd@qianxingdata.com
Strona internetowa: www.qianxingdata.com/www.storageserver.com
Koncentracja biznesowa:
Dystrybucja produktów ICT/Integracja systemów i usługi/Rozwiązania infrastrukturalne
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w dystrybucji IT współpracujemy z wiodącymi światowymi markami, aby dostarczać niezawodne produkty i profesjonalne usługi.
„Wykorzystanie technologii do budowy inteligentnego świata”Twój zaufany dostawca usług produktów ICT!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Polish
