Pięciu największych na świecie dostawców pamięci NAND osiągnęło 77-procentowy łączny wzrost przychodów kwartał do kwartału między II a III kwartałem, wykorzystując gwałtownie rosnący popyt związany ze sztuczną inteligencją do podniesienia średnich cen sprzedaży (ASP) produktów.
Statystyki TrendForce wskazują, że pięciu wiodących dostawców wygenerowało w drugim kwartale łączne przychody w wysokości 68,87 mld USD, a przychody w III kwartale mają wzrosnąć jeszcze bardziej. Według firmy analitycznej ten wzrost wynika z utrzymującego się popytu na serwery AI — szczególnie na korporacyjne dyski SSD — wraz z trwającymi ograniczeniami podaży w całej branży.
Ten silny wzrost przychodów jest napędzany dominującą pozycją negocjacyjną wiodących producentów w zakresie cen. Firmy Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia i SanDisk skutecznie zabezpieczyły znaczne podwyżki ASP w drodze negocjacji kontraktów handlowych.
Warto zauważyć, że tych pięciu głównych graczy nie ma w najbliższym czasie planów dotyczących szeroko zakrojonej rozbudowy ogólnych mocy produkcyjnych pamięci NAND.
“Dostawcy w dużej mierze kierują wydatki kapitałowe na produkcję pamięci DRAM i HBM, ograniczając powstawanie nowych mocy produkcyjnych pamięci NAND Flash” — wyjaśniają analitycy TrendForce. “W rezultacie podwyższone ceny ASP utrzymają ogólny wzrost przychodów branży przez cały trzeci kwartał”.
Samsung utrzymał pozycję lidera rynku z kwartalnymi przychodami na poziomie 23 mld USD, chociaż jego udział w rynku nieznacznie spadł z 31,6% do 29,3%. Zamykając pierwszą trójkę, zarówno SK Hynix, jak i Micron zwiększyły swoje udziały: SK Hynix wzrósł z 17,6% do 18,2%, podczas gdy Micron awansował z 13,9% do 15,1%, zapewniając sobie trzecie miejsce w rankingu.
Firma Kioxia odnotowała niewielki spadek udziału z 13,9% do 13,6%, a obecność rynkowa firmy SanDisk zmniejszyła się bardziej zauważalnie – z 13,9% do 11,4%.
Łącznie pięciu największych dostawców opanowało 87,6% globalnego rynku pamięci NAND, co stanowi umiarkowany spadek w porównaniu z 90,9% łącznego udziału w I kwartale.
Niemniej jednak analitycy uważają te marginalne przesunięcia w rankingach i udziałach za nieistotne dla ogólnego kierunku rozwoju rynku.
W niedawnej nocie badawczej powołującej się na wnioski ze szczytu Flash Memory Summit, BNP Paribas stwierdził, że ewoluujące obciążenia związane z wnioskowaniem AI wymagają zróżnicowanych rozwiązań pamięciowych, ponieważ żadna pojedyncza technologia pamięci nie jest w stanie ekonomicznie obsłużyć wszystkich scenariuszy sztucznej inteligencji. Pamięć Flash o wysokiej przepustowości (HBF) wykazuje obiecujący potencjał, jednak prezentacje firm Google, SK Hynix i SanDisk potwierdzają, że HBF najlepiej sprawdza się jako pamięć warstwowa do uzupełniania pamięci podręcznej KV cache, a nie jako bezpośredni zamiennik HBM dla środowisk xPU.
Osobny raport BNP Paribas podkreślił strategiczne skupienie się firmy SanDisk na produktach dla centrów danych, które stanowią obecnie 25% jej całkowitej sprzedaży. Firma prognozuje, że popyt na pamięci NAND dla centrów danych osiągnie 1,2 ZB do 2030 roku, co odpowiada obecnej wielkości całego globalnego rynku pamięci NAND.
Dane finansowe firmy SK Hynix obejmują firmę Solidigm – dział pamięci flash firmy Intel, który został w pełni przejęty w 2020 roku.
Niedawne spekulacje rynkowe sugerują, że SK Hynix może dążyć do przeprowadzenia debiutu giełdowego (IPO) w USA dla dawnego działu Intel Solidigm w celu pozyskania dodatkowego kapitału przy zachowaniu kontroli większościowej. Niektórzy obserwatorzy branży ostrzegają, że ten krok może wywołać obawy dotyczące potencjalnego rozwodnienia wartości dla akcjonariuszy.
Rzecznik firmy Solidigm oświadczył: “Solidigm współpracuje z SK Hynix w celu zbadania możliwości rozwoju, chociaż w tej chwili nie mamy żadnych konkretnych informacji do ogłoszenia”.
Tymczasem firma Micron rozszerzyła w tym tygodniu swoją działalność w zakresie inwestycji technologicznych za pośrednictwem Micron Ventures, ogłaszając fundusz o wartości 250 mln USD dedykowany współpracy z innowacyjnymi firmami w całym stosie technologicznym AI — od architektury modeli, przez infrastrukturę obliczeniową i aplikacje dla przedsiębiorstw, po rozwój technologii fizycznej sztucznej inteligencji.
Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang / Dyrektor ds. Strategii Globalnej
WhatsApp / WeChat: +86 13426366826
E-mail: yangyd@qianxingdata.com
Strona internetowa: www.qianxingdata.com / www.storagesserver.com
Profil działalności:
Dystrybucja produktów ICT / Integracja systemów i usługi / Rozwiązania infrastrukturalne
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w dystrybucji IT współpracujemy z wiodącymi globalnymi markami, dostarczając niezawodne produkty i profesjonalne usługi.
“Wykorzystując technologię do budowy inteligentnego świata” Twój zaufany dostawca produktów i usług ICT!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Polish
