Niektóre chipy nadrobiły zaległości dzięki magazynowaniu zapasów i zmniejszeniu wydatków konsumentów, ale łańcuch dostaw półprzewodników wciąż jest splątany.
W TYM MIESIĄCU, POŁUDNIEKoreański producent chipów TSMC, który produkuje jedne z najbardziej zaawansowanych na świeciekrzem, ogłosił rekordowe zyski za ostatni kwartał – o 76,4 procent więcej niż rok wcześniej do 237,03 miliardów dolarów nowotajwańskich (8,05 miliardów dolarów).To równieżostrzeżonyże słabnący popyt konsumencki w połączeniu z gromadzeniem żetonów może nadszarpnąć przyszłe finanse.
„Oczekujemy, że nadmierne zapasy w łańcuchu dostaw półprzewodników potrwają kilka kwartałów, aby przywrócić równowagę do zdrowszego poziomu”, CC Wei, dyrektor generalny TSMC,powiedziałpodczas rozmowy o zarobkach firmy.
To tylko ostatni znak, że niedawny boom na wytwarzanie chipów wreszcie się skończył — przynajmniej dla niektórych.Nie oznacza to jednak, że niedobór chipów, który nękał światową gospodarkę, wkrótce zniknie, ani że Stany Zjednoczone nie muszą się już martwić o zwiększenie swoich zaawansowanych możliwości wytwarzania chipów.
„W niektórych branżach następuje rozluźnienie — równowaga” — mówi Julie Gerdeman, dyrektor generalny Everstream Analytics, firmy, która analizuje dane dotyczące łańcucha dostaw, aby pomóc firmom w prognozowaniu ryzyka.Twierdzi jednak, że złożoność łańcucha dostaw chipów, różnorodność komponentów wykorzystywanych w różnych sektorach oraz zmieniające się zagrożenia wpływające na dostępność produktów wymagają bardziej szczegółowego obrazu.Gerdeman mówi, że ludzie często mówią tak, jakby wszystkie chipy były takie same, „ale naprawdę musisz przyjrzeć się rodzajowi chipów i branży”.Dodaje, że w niektórych sektorach nadal występują niedobory, a także rosnąca niepewność co do przyszłej podaży.
Wiele firm produkujących chipy zabiło w ciągu ostatnich kilku lat dzięki pandemicznemu pośpiechu kupowanialaptopy,konsole do gier, orazinne gadżety;rosnące wykorzystanie chmury obliczeniowej;oraz zwiększone zapotrzebowanie na chipy w branżach takich jak motoryzacja i AGD.Bezprecedensowy popyt w połączeniu zwstrząsy łańcucha dostawi pandemiczne wyłączenia spowodowały krytyczne niedobory niektórych chipów, szalunki fabryk i zmusiły firmy doprzeprojektowanie lub przeprojektowanie produktówi elementy skarbowe.Teraz rosnąca inflacja, rosnąca niepewność gospodarcza,spadające ceny kryptowalut, a nadmiar niektórych komponentów złagodził pewne niedobory, a ceny niektórych chipów spadają w niebotycznych cenach.
Inni producenci wysokiej klasy chipów konsumenckich również oczekują, że zamówienia zaczną wysychać.W zeszłym miesiącu Intel powiedział, że:zamrozić zatrudnianiew grupie produkującej chipy do komputerów stacjonarnych i laptopów, ze względu na:malejące perspektywy sprzedaży.Raporty opublikowane w zeszłym tygodniusugerują, że południowokoreański producent chipów pamięci, Hylinx, zastanawia się, czy zredukować wydatki kapitałowe w 2023 roku o jedną trzecią z powodu łagodzenia popytu konsumenckiego.
Cena niektórych żetonów odzwierciedla trajektorię spadkową.Na przykład koszt układów pamięci DRAM spadł o 10,6 procent od kwietnia do lipca, wedługTrendForce, tajwańska firma zajmująca się badaniem rynku.Koszt procesorów graficznych (GPU), które są potrzebne do komputerów do gier, do obliczeń kryptowalut i do uruchomieniasztuczna inteligencjaobliczeń spadł o około 17 procent w ciągu ostatniego miesiąca,według jednej analizy.W kwietniu,Prognoza Gartnerawzrost przychodów z półprzewodników wyniósłby około 13 procent w 2022 roku, w porównaniu z 25 procentami w 2021 roku.
Ale zmiana jest daleka od jednolitej.Dane Everstream pokazują, że czas realizacji niektórych zaawansowanych chipów potrzebnych do urządzeń medycznych, telekomunikacji i systemów cyberbezpieczeństwa wynosi około 52 tygodnie, w porównaniu do wcześniejszej średniej wynoszącej 27 tygodni.
Firmy motoryzacyjne, które poważnie odczuły skutki pandemii, ponieważ początkowo anulowały zamówienia na komponenty, zostały następnie zaskoczone wzrostem popytu i nie miały zapasowych zapasów i miały niewielką dźwignię negocjacyjną, jeśli chodzi o ponowne zwiększenie.Nowoczesne samochody mogą mieć tysiące chipów, a przyszłe modele prawdopodobnie będą dysponować jeszcze większą mocą obliczeniową dzięki bardziej zaawansowanemu oprogramowaniu samochodowemu i funkcjonalności autonomicznej jazdy.
„Wszystko, co motoryzacyjne — lub konkurujące z wydajnością motoryzacyjną — jest nadal bardzo ograniczone” — mówi Jeff Caldwell, dyrektor ds. globalnego zarządzania dostawami w MasterWorks Electronics, producencie płytek drukowanych, kabli i innych produktów elektronicznych.Dyrektor generalny Actify, Dave Opsahl, którego firma sprzedaje oprogramowanie do zarządzania operacjami firmom motoryzacyjnym, twierdzi, że podaż chipów dla producentów samochodów nie uległa poprawie, a niedobory surowców, takich jak żywica i stal, oraz siły roboczej również się pogorszyły.
Frank Cavallaro jest dyrektorem generalnym A2 Global, firmy zajmującej się wyszukiwaniem, kupowaniem i testowaniem komponentów elektronicznych dla producentów.Twierdzi, że obecna sytuacja odzwierciedla złożoność rynku chipów i łańcucha dostaw.Wiele produktów końcowych zawiera liczne komponenty półprzewodnikowe pochodzące z całego świata i wymaga, aby urządzenia były pakowane przez firmy, które w większości znajdują się w Chinach.„To makro, to mikro, wszystko zależy od poszczególnych regionów”, mówi.
Gerdman z Everstream mówi o pojawieniu sięnowy wariant BA5 Covidw Chinach wzbudziły obawy przed drakońskimi blokadami, które mogą utrudnić produkcję chipsów i innych produktów.Dodaje, że niepewność co do przyszłej przepustowości – a także geopolityczne ograniczenia dotyczące eksportu chipów – utrudnia planowanie z wyprzedzeniem.
Obraz geopolityczny może znacząco zwiększyć globalne zdolności do produkcji zaawansowanych chipów.Ustawodawstwopokonuje swoją drogęSenat USA przekazałby 52 miliardy dolarów subsydiów na zwiększenie krajowej produkcji chipów.Udział USA w światowej produkcji chipów spadł z 37 procent w latach 80. do 12 procent obecnie.Ale chociaż ci, którzy zwiększają subsydia, wskazywali na niedobory chipów, większość pieniędzy zostałaby przeznaczona na wznowienie produkcji zaawansowanych chipów.Najbardziej zaawansowana technologia w kraju, od Intela, pozostaje w tyle za TSMC, prezentując potencjalną słabość w dostępie USA do technologii, która ma mieć kluczowe znaczenie dla wszystkiego, od sztucznej inteligencji, przez biotechnologię po 5G.
Obecny spadek koniunktury może jedynie przyczynić się do niestabilności w dalszej części łańcucha dostaw półprzewodników.„Niestety, spowolnienie gospodarcze niesie ze sobą ryzyko, że niektórzy dostawcy popadną w kłopoty finansowe lub płynności, jeśli nie będą mogli uzyskać dostępu do kapitału”, mówi Bindiya Vakil, dyrektor generalny Resilinc, firmy sprzedającej narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw oparte na sztucznej inteligencji.„Może to wprowadzić duże ryzyko w sytuację podaży.Firmy powinny naprawdę monitorować kondycję finansową dostawców i ściśle współpracować z dostawcami, aby zapewnić im korzystne warunki płatności, płatności z góry itd., aby pomóc im w utrzymaniu płynności”.
Cykliczność branży półprzewodników ma nawet niektórych, w tym Syeda Alama, który kieruje globalną praktyką półprzewodników w firmie konsultingowej Accenture, przewidując, że niedobór przerodzi się w nadmiar.„Rosnącą obawą w 2023 r. jest możliwość nadmiernej zdolności produkcyjnej chipów”, mówi.„Firmy muszą koncentrować się na budowaniu sprawnego i odpornego łańcucha dostaw w dłuższej perspektywie i być przygotowane do reagowania”.
Osoba kontaktowa: Ms. Sandy Yang
Tel: 13426366826
